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21.04/16:07 |
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| DE0005785604 |
578560 |
- € |
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Fresenius gute Aussichten für Kabi
18.01.2012
Nomura Equity Research
London (aktiencheck.de AG) - Martin Brunninger und Chris Cooper, Analysten von Nomura Equity Research, stufen die Aktie von Fresenius (ISIN DE0005785604 / WKN 578560) weiterhin mit "buy" ein.
Nach Einschätzung von Nomura Equity Research dürfte die Fresenius-Aktie im Vergleich zur Peer Group im Jahr 2012 eine starke Entwicklung zeigen. Vor allem die Aussichten für die Kabi-Sparte seien positiv. Hier rechne man auch infolge der besseren Marktposition mit einer deutlichen Gewinnsteigerung. Ferner würden sich in diesem Segment Cross-Selling-Chancen zwischen Europa und den USA bieten.
In den USA könnte der Geschäftsbereich durchaus Marktanteile von wichtigen Konkurrenten hinzugewinnen, falls deren Probleme bei der Herstellung von Dauer seien. So könnten allein die Produktionsprobleme bei Hospira (ISIN US4410601003 / WKN A0CAGX) den Gewinn von Fresenius im laufenden Jahr um 11% begünstigen. Man habe die EPS-Prognose für das Geschäftsjahr 2012 von 5,13 EUR auf 5,30 EUR heraufgesetzt (KGV: 13,9). Für 2013 sei die EPS-Schätzung von 5,96 EUR auf 6,10 EUR erhöht worden (KGV: 12,1). Man belasse das Kursziel der Aktie bei 81,00 EUR.
Die Analysten von Nomura Equity Research vergeben für den Anteilschein von Fresenius das Rating "buy". (Analyse vom 18.01.2012) (18.01.2012/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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